【煮酒论金】12月9日 央行发布拓展新业务 金价进入振荡期！

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为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行(PBOC)周日(12月8日)发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
《同业存单管理暂行办法》并称，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。
同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。该办法将于周一(12月9日)起施行。
其发行利率、发行价格等以市场化方式确定，其中，固定利率存单期限原则上不超过一年，为1个月、3个月、6个月、9个月和1年，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价；浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息，期限原则上在一年以上，包括一年、两年和三年。
办法称，公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让；发行人不得认购或变相认购自己发行的同业存单。并建立同业存单市场做市商制度。
首批可能10家银行合规存单是指的存款类金融机构，在银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。银行间同业拆借市场成员、基金管理公司、基金类产品可投资同业存单。
按照央行的规定，同业存单的发行利率、发行价格等以市场化方式确定。




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【煮酒论金】12月10日 联储官员讲话 金价小幅上扬！





美联储多位官员周一(12月9日)发表了讲话，并都提及对货币政策的看法，这也是市场关心所在。日内圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)和里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表的对于QE的观点均较为鹰派。这是否预示着美联储将在下周开启缩减购债进程，市场将密切关注。这三人中只有布拉德今年具有投票权。
周一美联储官员的讲话是下周议息会议前的最后一次发言，因此也是投资者探寻美联储官员对QE看法的最后一次机会。美联储将在下周的会议上面临是否缩减每月850亿美元购债规模的决定。经济学家认为，最近包括非农在内的一连串强劲的经济数据将令美联储在这件事情上左右为难。
市场对美联储将在未来几次会议上将缩减QE已经没有多大疑问，分歧的焦点集中于将在哪次会议上缩减购债。随着下周会议的日益临近，考虑到11月非农的意外强劲，市场对美联储是否在下次会议上缩减QE的猜测日益升温。对于这一问题，周一布拉德和费舍尔均表示，12月会议应该开始缩减QE。布拉德认为，下周会议上应该小幅缩减QE。自购债开始以来，就业市场的改善是缩减购债的最强有力的理据。费舍尔认为，美联储应在最早的时机开始缩减购债。
布拉德和费舍尔均提及了都反对改变当前6.5%的失业率门槛。布拉德称，将失业率前瞻性指引门槛由目前的6.5%的下调可能危及门槛的可信度。费舍尔则表示，美联储不应改变失业率降至6.5%才考虑升息的门槛。
莱克声称，目前QE的风险超过了裨益，这与费舍尔的话完全相同。莱克也表示，不应频繁调整失业率门槛，这将使沟通复杂化。不过，莱克对美国经济前景的看法不是很乐观。他预计，明年政府支出依然疲弱，不可能给GDP增长做出贡献。
市场还将关注华盛顿的预算协议谈判。有报道称两党可能在圣诞节停业放假前达成协议。如果该政治不确定性消失，将促使美联储更早削减QE。
此外，周四即将公布的美国11月零售销售报告将成为本周数据的焦点。某媒体实施的调查显示，经济学家预计该数据将增长0.3%。
美联储莱克:继续购债弊大于利
美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)主席莱克周一表示，美联储进一步购债对美国经济将不会产生持续影响，并且会令美联储退出量化宽松政策(QE)的难度加大。
莱克在夏洛特商会上一个准备好的发言稿上称，美国经济增速主要受到人口减少和生产力降低的影响，“在这种情况下美联储刺激措施的作用有限并且只是暂时的”莱克称，进一步购债弊大于利。继续购债会对美联储退出QE产生负面影响，因为美联储的资产负债表已经迫近4万亿美元。
莱克预计美国经济2014年增幅“仅略高于”2%，通胀可能向美联储设定的2%的目标回升，但需要密切关注。关于经济发展，莱克表示明年政府支出仍然疲弱，不可能给GDP增长做出贡献，而美国就业和生产率增长可能仍然非常低迷。
费舍尔:美联储应在下周缩减购债规模
达拉斯联储主席费舍尔周一表示，美联储应该开始缩减购债规模，并且制定在出一个明确的退出路径。费舍尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表演讲时称，“现在是开始缩减购债的时候了”。
费舍尔称，美联储的850亿美元购债计划的成本“远超过”其收益，利用超宽松货币政策来提振通胀脱离目前的低位是“不计后果的鲁莽行为”。
费舍尔呼吁美联储在“最早的时机”开始缩减购债规模并且制定出一个清晰的、精心设计的退出购债计划。费舍尔称，“我们可能希望在结束第三轮宽松计划(QE3)后的较长时间内保持隔夜利率在低位。”
布拉德：美联储可以“小幅”缩减购债
圣路易斯联储主席布拉德周一表示，美国就业市场的改善令美联储缩减购债规模的可能性增加。美联储将于下周召开议息会议，市场广泛认为美联储将等到明年才缩减购债。
“小幅缩减QE可能是就业市场改善的认可，仍能允许美联储在2014年监控通胀。如果通胀没有回到目标值，委员会可能在随后的会议中停止缩减购债。”他说道。
布拉德认为，将失业率前瞻性指引门槛由目前的6.5%的下调可能危及门槛的可信度，失业率降至6.5%后利率仍保持低点的表达可能同改变门槛同样有效。
布拉德还称，如果美联储短期内缩减购债，金融市场应该能消化。他还提到，缩减购债最简单的方法就是平均缩减购买国债和抵押贷款支持证券(MBS)。



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